上市捷报丨沙利文帮力南山铝业国际控股无限公

　　南山铝业国际控股无限公司（股票代码：于2025年3月25日成功登岸本钱市场从板。公司是东南亚三大氧化铝出产企业之一，努力于不竭加强正在该地域的市场地位。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）为南山铝业国际控股赴港上市供给独家行业参谋办事，特此强烈热闹恭喜其成功上市。南山铝业国际控股无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日成功上市，公司打算发售88，235，300股H股，此中79，411，700股为国际发售、8，823，600股为公开辟售，还有15%超额配股权。每股刊行价介乎26。60港元-31。50港元，募集资金净额介乎23。47亿元-27。79亿港元。正在本次赴港上市过程中，沙利文公司次要承担以下使命：帮帮刊行人精确客不雅地认识其正在方针市场中的定位，用客不雅的市场数据挖掘、支持和凸显刊行人的合作劣势，共同刊行人、投行以及其他中介完成招股书相关部门（如概览、合作劣势取计谋、行业概览、营业等主要章节）的撰写，协帮刊行人完成取联交所和投资者的沟通，帮帮投资者快速的理解市场生态和合作款式，辅帮刊行人完成联交所关于行业方面的各类问题的反馈等。凭仗公司的计谋，公司受益于不变的原材料供应、强无力的政策支撑及便当的交通收集，确保成功无效的运营；公司有一支经验丰硕的办理团队，具备丰硕的行业专业学问，取公司的股东及计谋合做伙伴联袂共创财产链的新篇章。铝是经济成长的主要原材料，因为其可用性、成本效益、能源效率及可持续性，已成为全球利用最普遍且最主要的金属之一。铝的利用量及需求量正稳步添加，特别是正在建建、交通、电气及包拆行业，2023年别离占全球铝耗损量的25%、24%、12%及9%。因为以下要素，铝正在这些行业的使用估计将进一步添加：建建行业：因为具有强塑性，便于成型以做各类使用等奇特机能，铝正在建建行业中越来越主要。其机械机能受纯度和加工形态的影响，正在冷压和热压加工中具有多功能性，可以或许通过冷拔出产薄至0。006毫米的铝箔及细铝线。因而，铝可正在不影响其布局完整性的环境下锻制成复杂的设想，为建建师供给更大程度的矫捷性。此外，取其他金属比拟，铝的节能锻制工艺脱颖而出，使其正在材料成本及影响方面临大型项目特别有益。因而，铝被普遍使用于建建布局，包罗窗框、门框等。交通行业：铝的密度低，为每立方米2。72克，比其他金属轻约三分之一，持久以来一曲是交通行业不成或缺的一部门。因而，跨越60%的航天器及70%的飞机由铝合金构成。近来碳中和及恪守严酷的燃料耗损和排放尺度的办法进一步加快了铝正在交通行业中的使用。新能源汽车(NEV)每辆车的铝利用量跨越220千克，取凡是每辆车的铝利用量约为150千克的保守内燃机汽车比拟添加46。7%。此外，铝的抗锈性、耐侵蚀性及抗氧化性提高了车体板件、安全杠等汽车部件的寿命和耐用性，从而通过降低成本和耽误利用寿命来支撑可持续成长方针。电气行业：铝做为一种领先的导电体脱颖而出，其导电性为37。7百万西门子每米，使其正在长距离传输电力时相当高效，同时最大限度地削减能源丧失。因而，铝被普遍使用于太阳能系统，包罗太阳能电池板框架和安拆布局。其轻量化机能有帮于提高传输的成本效益。此外，铝的高导热性、耐用性及耐侵蚀性使其成为热互换器及可再生能源手艺等使用的抱负选择。铝的可收受接管性加强了可持续性，使其成为满脚分歧电气行业需求的通用选择，合适全球向更洁净、更高效的电气处理方案的改变。包拆行业：正在出产、消费及烧毁物办理方面采用可持续及环保的全球，促使削减一次性塑料的利用，并添加铝包拆（包罗铝箔、铝罐和铝容器）的利用。取现有支流包拆材料——塑料比拟，铝包拆的可收受接管操纵率更高，且愈加环保。目前仅有9%的塑料包拆被收受接管，而铝包拆的收受接管率则高达60%。因为收受接管率较高，铝包拆被普遍用于食物和饮料包拆。除了可收受接管性之外，因为个性化及定制包拆处理方案日益受青睐，铝包拆外行业中越来越受欢送，这提拔了品牌的奇特征并加强了取消费者的联系。铝包拆的美学吸引力、反光概况和易于粉饰添加了其正在高档及豪侈品包拆中的使用，例如喷鼻水瓶和乳液瓶、化妆品包拆盒和粉盒、彩妆盒和彩妆管，从而提拔品牌出名度，并积极塑制消费者认知。除铝产物正在各行各业的采用率不竭提高外，估计下业正在将来几年也将呈现强劲增加。全球建建业将实现强劲增加，估计2023年至2028年的年复合增加率为6。3%，而大幅扩张的东南亚增速更快，同期年复合增加率为7。7%。正在上述国度中，印尼正在东南亚地域脱颖而出，估计2023年至2028年的年复合增加率将达到9。0%。同样，正在对NEV及汽车替代品需求不竭增加的鞭策下，交通范畴估计将稳步增加。正在扩大笼盖范畴及采用可再生能源的需求鞭策下，电气行业无望实现增加，估计东南亚及印尼的年复合增加率别离为7。0%及11。5%。最初，正在可安排收入添加的刺激下，估计包拆行业将持续增加，此中东南亚及印尼将引领全球包拆行业的增加，2023年至2028年的年复合增加率别离为5。3%及8。1%。下业越来越多地采用铝成品，加上相关行业的增加，估计将鞭策氧化铝需求的持续增加。这将进一步反推全球（特别是包罗印尼正在内的东南亚地域）氧化铝行业的扩张。材料来历：印尼工业部、结合国统计司、全球根本设备核心、国际能源机构、国际铝业协会、沙利文阐发附注：（1）东南亚指印尼、马来西亚、越南、新加坡及泰国；（2）建建业市场规模指建建业对P的贡献；交通业市场规模指汽车销量；电气行业市场规模指对电网和储能行业的投资；包拆行业市场规模指包拆行业的发卖收入完全成熟的铝业生态系统包罗多个环节，例如铝土矿开采、氧化铝出产、电解铝加工、铝合金制制、铝半成品制制、终端利用及铝收受接管。铝的出产过程始于从天然矿物铝土矿中提取氧化铝。将铝土矿提氧化铝，每出产一吨氧化铝需要2至3吨铝土矿。然后对氧化铝进行电解还原，出产一吨电解铝需要约2吨氧化铝。所得电解铝能够锻制成合金锭。下逛财产专注于将这些合金锭进一步加工成各类铝产物，例如挤压铝成品和铝箔，这些产物正在建建、交通、电气及包拆等行业均有使用。鉴于铝业依赖资本，流动性相对无限，有时可能会缺乏效率。为维持供需均衡，常有大商品商业商参取推进铝相关产物的买卖，为出产商及终端用户提高市场流动性及效率。电解铝行业正在铝价值链中处于上逛，其次要产出用于出产铝合金锭，而铝合金锭将被进一步加工成各类半成品铝产物，用于各类终端使用。本集团为一家氧化铝制制商，定位于整个铝业的上逛，而我们则处于电解铝供应链的中逛。从氧化铝行业的角度来看，其取供应商高度集中有亲近关系。该行业的供应商包罗铝土矿、液碱和煤炭等原材料的主要供应商，此中铝土矿是出产氧化铝最环节的原材料。铝土矿是一种堆积岩，是铝的次要来历，次要有三种形式：三水铝石、一水软铝石及一水硬铝石。三水铝石的莫氏硬度为2。5至3。5，比一水软铝石和一水硬铝石更软，使铝土矿更容易消融，进而有帮于降低出产成本。铝土矿的差别还涉及其Al2O3（三氧化二铝）和SiO2（二氧化硅）含量。这些含量别离暗示铝含量和杂质含量。三氧化二铝含量高表白铝的成分更多，而二氧化硅含量越低，杂质越少，削减了出产氧化铝时对液碱和能源的需求。截至2023年，全球铝土矿总储量为300亿吨，此中东南亚占总量的20%以上，而源于印尼和越南矿床的储量尤为凸起。印尼以具有全球部门优良三水铝石而闻名，其特点是铝含量为40%至60%，二氧化硅含量适中，为3%至8%。比拟之下，越南的铝土矿储量由一水软铝石及三水铝石的夹杂构成，取印尼的铝土矿比拟，正在精辟过程中更难消融，Al2O3含量较低。除铝土矿外，印尼还具有世界上最大的煤炭储量之一。目前，全球氧化铝出产所利用的能源有80%以上来自煤炭，而印尼丰硕的煤炭储量可望进一步降低出产成本。于2023年，印尼已确认的煤炭储量达到约370亿吨，领跑东南亚，位居全球第六。铝土矿含铝量高、杂质少、易溶性强，再加上煤炭储量丰硕，这种杰出组合帮力印尼氧化铝行业取得成功。正在电解铝行业的中逛，氧化铝出产商凭仗出产方式脱颖而出，出产方式正在决定效率、成本和产质量量方面至关主要。出产氧化铝的次要方式是拜耳法。拜耳法，特别是低温拜耳法，是最无效的出产方式。低温拜耳法的焙烧温度比尺度拜耳法低约90度，从而简化了出产流程。这不只降低了焙烧能耗、削减了成本，亦提高了氧化铝成品的质量和纯度。然而，低温拜耳法需要可以或许正在低温出产中消融的优良三水铝石。因而，具有优良三水铝石渠道并实施低温拜耳法的印尼出产商外行业内更具合作力。取上逛供应商一样，因为出产的本钱稠密型性质、规模经济的需要，以及该行业对持久供应合约的依赖，电解铝行业的下逛参取者高度集中。电解铝出产商做为氧化铝产物的用户，通过电解从冶金级氧化铝中提炼出纯铝金属。氧化铝的质量对于电解铝出产过程效率、成本效益及可持续性至关主要。优良氧化铝具有消融速度快、杂质含量低、粒径平均等特点，可确保最佳进料速度，对于连结不变高效的电解过程至关主要。这凸显了该行业对优良氧化铝的庞大需求。鉴于出产电解铝严沉依赖优良氧化铝且进入电解铝市场的手艺壁垒相对较低，越来越多的氧化铝出产商起头垂曲整合，将电解铝出产纳入其营业扩展范畴。因而，估计至2028年，东南亚及印尼的电解铝产量将别离达到4，348千吨及2，773千吨，自2024年起的年复合增加率别离为28。0%及50。6%。电解铝产能的预期扩张无望正在东南亚发生大量氧化铝需求，为行业增加奠基根本。于2023年，印尼做为东南亚氧化铝产能最大的国度，正在全球氧化铝设想产能分布中位居第五，仅次于中国、、巴西及印度。印尼是东南亚最大的氧化铝出产国，占该地域产能70%以上。于2023年，东南亚及印尼的氧化铝设想产能别离达到5，600千吨及4，300千吨，2019年至2023年的年复合增加率别离为21。1%及34。9%。到2028年，跟着印尼新项目投产，东南亚及印尼的氧化铝设想产能估计别离达到8，600千吨及7，300千吨，2024年至2028年的年复合增加率别离为6。8%及8。3%。于2023年，能源价钱飙升，加上持续的地缘挑和，导致全球氧化铝产量略有下降。然而，将来全球氧化铝产量估计将因以下几项环节要素而添加：1)建建、运输、电气及包拆等行业对铝的需求持续上升，将刺激行业参取者扩大产量并提高冶炼效率；2)牵头企业着沉成立弹性的供应链，以确保能不变获得资本，从而减轻全球不确定性要素的影响；3)亚洲及非洲新兴市场的扩张估计将鞭策重生产设备的投资。因而，全球氧化铝产量估计将由2024年的142。5百万吨增至2028年的152。0百万吨，年复合增加率为1。6%。相较于全球市场，东南亚（特别是印尼）因为资本丰硕加上政策把控，氧化铝产量具有较大的增加潜力。2019年至2023年，印尼氧化铝产量由1，074千吨增至4，091千吨，年复合增加率为39。7%。2024年至2028年，印尼氧化铝产量将由5，070千吨增至7，125千吨，年复合增加率为8。9%，跨越同期全球预测年复合增加率的7%以上。正在印尼增加的鞭策下，估计到2028年，东南亚的氧化铝产量将达到8，515千吨。虽然产量扩张，该地域的氧化铝需求量将跨越供应量，估计到2028年该地域将面对180。8千吨的氧化铝欠缺，而需求量将达到8，696千吨。对氧化铝的次要需求源于其正在电解铝出产中的使用。2023年，全球电解铝设想产能为79百万吨。中国是电解铝设想产能全球分布最大的国度，占全球设想产能的50%以上。然而，正在双碳布景下，中国电解铝产能总量遭到的严酷。因而，不少中国公司已制定将铝财产链转移到海外的打算，并正在以印尼为代表的铝土矿资本丰硕、投资适宜的地域成立出产工场。2023年，印尼和马来西亚是东南亚具有电解铝设想产能的两大地域。2023年，东南亚及印尼电解铝设想产能别离达1，580千吨及500千吨。将来几年，东南亚新增电解铝设想产能将次要来自印尼。至2028年，跟着印尼电解铝工场的连续投产，估计东南亚及印尼的电解铝设想产能将别离达4，500千吨及2，900千吨，2024年至2028年的年复合增加率别离为28。9%及51。5%。自2019年至2023年，全球电解铝产量由63。2百万吨增至70。7百万吨，年复合增加率为2。9%。取此同时，东南亚及印尼的电解铝产量于2023年别离达1，529千吨及449千吨，自2019年起的年复合增加率为10。9%及15。9%。瞻望将来，正在电解铝产能不竭添加的鞭策下，估计于2028年，全球电解铝产量将进一步增至77。4百万吨，自2024年起的年复合增加率为1。7%。跟着东南亚供应链的成熟、下逛财产的扩张以及的持续支撑，估计越来越多的电解铝公司会将出产营业扩展至东南亚。于2028年，东南亚及印尼的电解铝产量将别离增至4，348千吨及2，773千吨，自2024年起的年复合增加率别离为28。0%及50。6%。这一趋向将为东南亚氧化铝行业的进一步成长奠基根本。正在经济成长、生齿增加、城市化和根本设备扶植的带动下，全球及东南亚对氧化铝的需求呈持续上升趋向。全球P由2019年的87。8万亿美元增至2023年的104。0万亿美元，年复合增加率为4。3%。特别是东南亚，做为新兴经济巨头做出了严沉贡献，其P由2019年的2。7万亿美元攀升至2023年的3。3万亿美元，年复合增加率达4。7%。瞻望将来，东南亚地域的P增加估计将跨越全球平均程度，预测将由2024年的3。5万亿美元增至2028年的4。7万亿美元，年复合增加率达7。1%。此外，东南亚的生齿款式正正在履历严沉变化。2019年的生齿为475。2百万，2023年达到486。7百万，预测2028年将进一步增至505。4百万。值得留意的是，做为全球第四的生齿大国和东南亚生齿最多的国度，印尼的生齿由2019年的269。6百万大幅增至2023年的277。4百万，估计2028年将达到289。6百万。跟着生齿敏捷增加，城市化率也正在稳步上升。东南亚的城市化率由2019年的64。2%攀升至2023年的66。0%，估计2028年将达到69。2%。该地域的城市化不竭提拔，导致对城市住房和能源的需求添加，继而带动对氧化铝的需求。此外，全球（特别是东南亚等成长中地域）根本设备投资添加，估计将推进铝的耗损。2019年至2023年，东南亚的根本设备投资由981亿美元增至1，079亿美元，期间的年复合增加率为2。4%，估计2028年将进一步增至1，208亿美元，自2024年起的年复合增加率为2。3%。交通收集扶植、能源电网扩展及城市根本设备改良等项目均需要大量的铝，从而刺激对氧化铝的需求。平易近间消吃力也有所提拔。过去几年，全球人均可安排收入不变增加，由2019年的9，200美元增至2023年的10，400美元，于此期间的年复合增加率为3。2%，估计会由2024年的10，800美元增至2028年的13，000美元，估计年复合增加率为4。9%。东南亚方面，人均可安排收入由2019年的13，200美元增加至2023年的15，700美元，年复合增加率为4。4%，估计会由2024年的16，300美元增至2028年的18，800美元，年复合增加率为3。6%。同时，印尼的人均可安排收入由2019年的3，100美元增至2023年的3，600美元，年复合增加率为3。9%，估计会由2024年的3，800美元增至2028年的4，800美元，年复合增加率为5。7%。生齿的大幅增加，加上相对年轻的劳动力和不竭提拔的消吃力，为消费品和包拆行业的增加奠基了根本，最终鞭策东南亚氧化铝行业的成长。的搀扶政策对东南亚氧化铝行业的成长至关主要。东南亚国度联盟（东盟）等组织所从导的地域政策及和谈具有严沉影响力。正在东盟内部，《东盟经济配合体蓝图2025》（ASEAN Economic Community （AEC） Blueprint 2025）等将可持续行业成长列为优先事项，并正在国度成长打算中可持续消费和出产。东盟商业区通过拆除关税壁垒来推进东盟的本土商业及制制业，从而鞭策地域内以及取国际盟友的经济一体化。做为东盟商业区的弥补，《东盟办事框架协定》（ASEAN Framework Agreement on Services）努力于推进东盟内部办事业商业的畅通。此外，《区域全面经济伙伴关系》（Regional Comprehensive Economic Partnership）是东友邦家取亚洲其他主要经济体成立的增 值伙伴关系。《东盟互联互通总体规划2025》（Master Plan on ASEAN Connectivity （MPAC）2025）旨正在实现东盟的无缝毗连和一体化，提高合作力、包涵性和归属感。该等地域政策激励国阐扬商业的益处，采用可持续的出产方式，取氧化铝行业的全球尺度接轨，由此激励具有优良铝土矿资本、领先出产手艺和环保工艺的国度阐扬成长潜力。明显，印尼正在这一款式中脱颖而出，操纵本身劣势吸引外国投资。例如，于2023年6月10日实施的铝土矿出口，表白印尼努力于成长国内铝土矿加工及氧化铝精辟行业。这一计谋行动取2020年成功实施的镍出口雷同，通过确保以具有合作力的价钱获得国内铝土矿来支撑印尼氧化铝行业的成长。同时，印尼还公布政策确保出产氧化铝的环节原材料之一煤炭的供应，按照印尼能源和矿产资本部部长公布的本地法令律例，每年至多25%的煤炭实现产量必需正在国内发卖。此外，《矿产和煤炭矿业法》（2008年第4号法令）（Law No。 4 of 2008 regarding Mineral and Coal Mining）还，采矿许可证（IUP）或特殊采矿许可证（IUPK）的持有者必需优先操纵国内的本土劳动力、商品和办事。该等政策确保正在能源欠缺时优先满脚国内需求，极大不变了氧化铝出产的能源成本。最终，该等搀扶政策的连系不只有益于印尼氧化铝出产商，还会吸引外国企业正在印尼扶植氧化铝产能，使印尼成为全球氧化铝市场的主要参取者。对于现代大型氧化铝制制商而言，同步扶植和自有发电厂、深水港、水库、社区等根本设备已成为行业的必然选择。自有发电厂能够氧化铝出产所需的电力，从而避免因电力供应不不变而形成的出产中缀和成本添加。深水港能够推进氧化铝的对外发卖，从而降低氧化铝产物的交通成本。此外，水库可为氧化铝出产供给充脚的水资本，从而确保平安和一般运转。然而，正在印尼，配套设备的扶植周期一般需要3年以上，再加上项目规划和期待审批的时间。因而，新进入者（特别是大型氧化铝制制商）会晤对根本设备壁垒。氧化铝的出产成本间接受铝土矿、煤炭、液碱等原辅材料价钱的影响。此中，确保采办优良铝土矿及获得煤炭至关主要，由于这能够大幅降低出产耗损。大规模的优良铝土矿供应凡是需要持久合做和合约价钱，以成立信赖和不变的铝土矿供应。别的，不变的煤炭供应能够确保氧化铝制制商出产所需的电力、蒸汽和煤制气的输出。因而，氧化铝制制商取采购及加工代办署理商成立安稳的关系以确保有益的煤炭价钱及不变的煤炭供应。对于市场的新进入者而言，成立不变的优良铝土矿供应是一个严沉挑和，特别是正在印尼等铝土矿市场高度集中的国度。此外，因为正在确保不变的煤炭供应方面存正在挑和，该等新参取者正在不变能源成本方面面对坚苦，正在能源及资本获取方面形成庞大妨碍。因为氧化铝厂的扶植涉及氧化铝出产系统、辅帮出产车间、船埠、水库、口岸、道、自有发电厂、社区等，因而氧化铝厂的扶植是一个资金稠密型项目。印尼现有氧化铝制制商将来筹算扩大规模时，投资将大幅削减。因而，新进入者需要投入大量资产才能进入印尼氧化铝行业，包罗采办高贵的设备、完成根本设备扶植和其他相关工做。氧化铝的出产成本次要包罗铝土矿、液碱、动力煤及其他。铝土矿占氧化铝出产成本的30%至45%。煤占20%至25%，其次为液碱，其占氧化铝出产成本的15%至25%。其他开支，如折旧、水、劳工及其他成本，则占15%至30%。2023年，全球氧化铝行业的产量略有下降，由2022年的142。2百万吨降至2023年的141。8百万吨。此中大部门产量（约94%）来自冶金级氧化铝，其余6%为非冶金级氧化铝。东南亚氧化铝市场的特点是高度集中，东南亚前三大出产商占市场份额总额的约94。6%。就设想产能（指设备正在最佳前提下可达致的最大产量）而言，公司取公司A一路成为该区域最大的出产商。具体而言，公司的设想产能为两百万吨，占2023年东南亚氧化铝行业的35。7%。于2023年，东南亚氧化铝行业的总产量约为5。5百万吨。市场高度集中，约有七家氧化铝出产商。此中三家仍处于规划和扶植阶段，估计将于2025年至2026年间逐渐投产。因而，2023年东南亚仅有四家出产商具有活跃的氧化铝产能。前三大出产商约占总市场份额的98。0%（以2023年产量计）。公司为印尼及东南亚氧化铝市场的第二大出产商，总产量达1，910千吨。公司A是一家合伙企业，于2012年由印度尼西亚国和中华人平易近国的私营实体合做成立为外商投资公司。该公司目前尚未正在证券买卖所公开买卖。该公司专注铝加工和精辟，位于西加里曼丹省吉打邦县肯达旺岸镇，氧化铝设想产能为2百万吨。公司B是一家越南矿业公司，于1995年成立，专注煤炭和矿产开采。该公司目前尚未正在证券买卖所公开买卖。该公司总部位于Hạ Long，Quảng Ninh Province，运营氧化铝行业，具有两家国内氧化铝冶炼厂。该等工场位于Ðắk Nông Province和Lam Dong Province，氧化铝设想产能均为650千吨。沙利文公司正在化工取材料行业具有丰硕的研究经验，协帮出名企业成功登岸本钱市场，成功上市案例包罗：赤峰黄金（、比优集团 (9893。HK)、海螺材料科技（2560。HK）、强邦新材（001279。SZ）、米高集团（9879。HK）、集海资本（2489。HK）、中宝新材（2439。HK）、昇能集团（2459。HK）、金力永磁（6680。HK）、Avia Avian（IDX！ AVIA）、全球新材（6616。HK）、达丰设备（2153。HK）、易和国际（8659。HK）、GHW（9933。HK）、三和精化（0301。HK）、星宇控股（2346。HK）、兴合控股（1891。HK）、旭阳集团（1907。HK）、龙资本（1712。HK）、山东黄金（1787。HK）、河南金马（6885。HK）、兴业新材料（8073。HK）、东光化工（1702。HK）、中漆集团（1932。HK）、信邦控股（1571。HK）、美固科技（8349。HK）、华津国际（2738。HK）、福莱特玻璃（6865。HK）、迪诺斯（1452。HK）、彩客化学（1986。HK）、长安仁恒（8139。HK）、三斯达（E）、博润实业（BORN。NYSE）、康鹏化学（CPC。NYSE）、古杉集团（GU。NYSE）、天合化工（1619。HK）、一化控股（2121。HK）、思嘉集团（1863。HK）等。所有转载不得对原文进行任何、曲解、注释和改编。沙利文保留对所有原创文章的版权及注释权。若有违反，沙利文保留依法逃查响应法令义务的。全球增加征询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，27年来竭诚办事兴旺成长的中国市场，以全球化的视野，帮帮超10，000家客户加快企业成长程序，帮力客户外行业内取得增加、科创、领先的标杆地位，实现融资及上市等本钱运做方针。沙利文深耕全球本钱市场及企业征询办事，通过立异性提出的“全域投资办理 (Total Investment Management， 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